，变身术，他们约定好了三场定输赢，只要雷奥输了一场，他便要向自己公开赔礼道歉，雷奥答应了，赛奇也对这次比赛充满了自信，他甚至还以自己所有的财富做为赌注，说“如果我输了，你就随便在我全部的财富中任意选择三样东西，决不反悔”。
比赛开始了，赛奇来到一处没人的树林，摇身一变化为了一棵最高大的白杨树，并等着雷奥来寻找。雷奥在树林里寻找了两个时辰，仍然没能找到赛奇。就在这时，神鸟飞鹏却来了，并对他说：“雷奥，不要着急，让我来告诉你，赛奇是化为了一棵树，那棵最高大的杨树，就是他的化身”。
于是，雷奥找到了树林中最高大的那棵白杨树，取出斧头，对着他用力的砍了起来。赛奇见被发现了，只得现出真身，认输并乞求雷奥的饶恕，雷奥这才放下了手中的斧头。
第二场比赛开始，赛奇化为一名家庭主妇手中缝补的金针，等待雷奥寻找。但这一切都被神鸟飞鹏窥得，并回去告诉了雷奥。雷奥闯入那名主妇的家中，然后将她手中的金针夺了过来并狠狠地摔在地上。赛奇见又被发现了，只得现出真身，并认输了。
最后一局，赛奇无论如何都不允许自己再输，他来到一条小河边，见周围无人，于是摇身一变化为了一尾草鱼游在了鱼群中，让雷奥无法辩认。雷奥努力的寻找了一会没有发现赛奇，渐渐地他赶到了小河边，决定去对岸找找看，并涉水而过。
当化身成鱼的赛奇看到水中雷奥的脚时，邪性大发，他决定害死雷奥，便化为一条水蛇飞快地向他游去，企图将他咬伤。雷奥并没有想到赛奇会化为一条毒蛇来加害自己，也没有注意到周围的危险，但这一切都没有逃过在空中盘旋的神鸟飞鹏的眼睛，他一眼就识破了赛奇的化身和险恶的用心，于是从空中俯冲下来，用利爪一把将赛奇在水中抓起，并丢在干燥的土地上。现在赛奇还是一条水蛇，他怕在旱地上自己会被渴死，只得现出真身并认输了。
根据事先的约定，赛奇输后就要把自己全部的财富都拿出来并选取三样。他怕雷奥会乘机取走自己宝贵的财富，于是把自己成群的牛羊变成了一只又脏又瘦的小羊羔，又把城堡变成了一座破旧的帐篷，把自己无尽的财宝变成了一堆让人看了就生厌恶的垃圾，他又处心积虑地在自己的房中摆上了三箱金银珠宝，最后让雷奥来选择。
然而，这一切都落入了神鸟飞鹏的眼中，于是他来告诉雷奥说：“雷奥，待会儿赛奇会让你在他的财富中选取三样东西，你一定要不要去选择那三箱珠宝，因为这只会使你丧失掉更多，你要选择他家中那只又脏又瘦的小羔羊，还有一座破旧的帐篷，以及门口那堆令人厌恶的垃圾”。
雷奥听取了飞鹏的话，随后便来到赛奇的家中，赛奇满心的以为雷奥会毫不犹豫地选择那三箱珠宝，还自信地说：“请你选择吧，雷奥，在这里有我所有的财富”。
雷奥看也不看屋中那三箱珠宝，而指着院中那只小羔羊，说：“你看，那只小羔羊多么可怜呀，它又脏又瘦，我要把它带回去，给它冲一个热水澡，把它洗得干干净净，然后再把它养得肥肥胖胖的；还有那顶破旧帐篷我也要了，出去旅游我正需要一顶帐篷在野地里扎营呢，虽然它有些破旧了，但却还可以凑合着用；你门口的那一堆垃圾让人看了实在不舒服，不如我也给你带走吧”！
说完，他就去收拾这三样东西。当赛奇听完了他的话时，惊得呆若木鸡地站在原地，随后他就跪在地上向雷奥哀求说：“雷奥，你不能带走那只小羔羊，因为他是我积累了多年的财富，才换来成群的牛羊，而那顶帐篷则是我的城堡，你拿去了它，我将无家可归，还有那一堆垃圾，它们是我全部的财富，你拿走了它们，我必将会沦落为一个一无所有的乞丐，善良的雷奥，请你不要拿走它们，你还我财富，我就把你当做主人来看待，不敢再加害于你，还要帮助和祝福你。”
善良的雷奥见了他可怜的样子也心软了，便说：“好吧，赛奇我可以答应还你所有的财富，但条件却是你从此要弃恶从善，不要再迫害任何人，也拒绝再向假国王出谋划策和助纣为虐”。
邪恶的巫师赛奇终于被雷奥的宽容所感动了，他诚心的表示，决定弃恶从善，再也不与假国王同流合污。