乌介可汗野心未泯、忘恩负义，看似归附求存，实则伺机图谋中原。十一月，乌介可汗背信弃义，暗中派人劫杀护送大唐太和公主南归的回鹘达干使团，将太和公主强行扣押为人质，随后率领部众越过戈壁大漠，屯兵大唐天德军边境，公然逼近唐境、虎视眈眈。
随后，乌介可汗屡次遣使上表，先是请求朝廷暂借振武军一城，以供部族居住立足，继而再度请求赈济粮食，恳请大唐代为追回被吐谷浑、党项部落掠夺的回鹘人口，反复索求无度、步步紧逼。
唐武宗审时度势、从容应对，下诏明确回绝借城的无理要求，同时应允赈济粮食、协助追索人口的请求，恩威并施、稳住边局。为彻底防备回鹘突袭入侵、巩固北疆防务，武宗火速调任名将：以刘沔为河东节度使，金吾上将军李忠顺为振武节度使，重兵布防北疆要道。
会昌二年（842年）三月，南迁回鹘内部再度爆发权力内讧、自相残杀。嗢没斯为独掌部族大权、清除政敌，设计诱杀部族内部实力最强的两大劲敌——宰相赤心、仆固，彻底掌控本部势力。赤心死后，其麾下七千帐部众无人统领，特勒那颉啜趁机收拢残部，率众人向东逃窜，频频侵扰大唐幽州边境，劫掠人畜、滋扰边民。
四月，嗢没斯自知大势已定、无心割据，率领麾下特勒、宰相等文武贵族及部众两千二百余人，正式归降大唐。武宗下诏嘉奖其忠顺，册封嗢没斯为左金吾大将军、怀化郡王，妥善安置其部众。
与此同时，那颉啜率七千帐回鹘残部盘踞幽州边境、肆意作乱。卢龙节度使张仲武奉朝廷密诏，整军备战、主动平乱，派遣其弟张仲至率领三万精锐大军出征，围剿回鹘残寇。唐军士气高昂、战力精锐，一战大破回鹘叛军，尽数收降七千帐部众，肃清幽州边境之乱。此战之中，张仲武前后斩杀、收降回鹘军民近九万人，那颉啜孤身逃亡，不久后被乌介可汗擒获诛杀，回鹘内乱势力再度遭到重创。
大胜之后，张仲武乘胜扬威、肃清塞外，派遣大将石公绪率军深入契丹、奚两大部落驻地，尽数诛杀历代驻守两部落、掌控部族事务的回鹘监使八百余人，彻底终结了回鹘对塞外部族的百年掌控，成功恢复了大唐对契丹、奚族的宗主管辖权威，北疆藩属体系重归大唐掌控。
经连国内乱、唐军重创后，乌介可汗势力大幅衰弱，但仍收拢残部、虚张声势，号称拥兵十万，将牙帐设于河东大同军以北的阊门山，依旧盘踞唐境之外、伺机作乱。
会昌二年八月，乌介可汗不顾大唐多次怀柔安抚，悍然率军大举南下，突袭侵入大同川腹地，大肆掠夺河东境内杂居戎狄部落的牛马牲畜数万头，随后挥兵转战，直逼云州城下。云州刺史张献节见敌军势大，坚守城池、闭门自守，死守待援。
武宗闻讯，即刻征发天下各路屯兵，分批进驻太原、振武军、天德军等北疆重镇，定下坚守越冬、来年春季大举驱逐回鹘的战略部署。
九月，朝廷正式任命前线将帅统筹北疆战事：以刘沔兼任招抚回鹘使，坐镇中线统筹全局；以张仲武为东面招抚回鹘使，统领东线防务。各路唐军陆续集结于太原，刘沔亲率重兵屯守雁门关，扼守北疆咽喉要道，形成合围之势。
不久后，乌介可汗率军直抵振武军城下，气焰嚣张、肆意挑衅。刘沔抓住敌军孤军深入、立足未稳的破绽，果断派遣麟州刺史石雄率领精锐前锋，连夜奔袭回鹘牙帐。唐军奇兵突袭、猝不及防，乌介可汗大惊失色、仓皇失措，丢下全部辎重粮草、军械物资，率残部狼狈逃窜。
石雄率军穷追不舍，一路追击至杀胡山，与回鹘主力展开决战，大获全胜。此战唐军斩首回鹘叛军万余人，收降溃散部众两万余人，乌介可汗仅率残兵向东北仓皇逃窜，投奔塞外黑车子族。其剩余溃散的三万多部众，自知大势已去，纷纷南下归降卢龙镇。
经此杀胡山大捷，南迁回鹘主力彻底覆灭。三年之后，流亡塞外的乌介可汗遭到黠戛斯部落追击穷剿，众叛亲离、死于部下之手，回鹘残余势力彻底消亡。
自此，曾经雄霸漠北、威慑中原数百年的回鹘汗国彻底衰散、分崩离析，各部四散流亡、再无统一势力，再也无法对大唐北疆构成威胁。经武宗、李德裕君臣整肃北疆、大破回鹘，唐朝北部边境迎来长治久安，三十余年再无大规模边患，百姓安居、边防稳固。
北疆回鹘彻底覆灭，西南吐蕃恰逢内乱不休，大唐百年边患两大强敌双双衰败，边疆战略局势迎来百年难得的转机。唐武宗与朝堂群臣审时度势，决议趁此千载良机，收复安史之乱后沦陷的河、湟四镇十八州故土，重振大唐版图、恢复盛世疆域。
为稳步推进复土大业，武宗下诏任命给事中刘蒙为巡边使，专职统筹边疆备战事宜。刘蒙奉命奔赴河西、陇右边境，日夜整军备战，大规模储备刀甲兵器、粮草军资，细致侦察吐蕃边境的山川地势、屯兵数量、防务虚实，详尽绘制边防图册，为朝廷出兵收复河湟故土做好全方位筹备。
自安史之乱爆发后，大唐西北边防兵力尽数内调平叛，西域防务空虚，吐蕃趁机大举东侵、蚕食疆土，唐朝势力逐步全面退出西域腹地，安西、北庭两大都护府相继沦陷，河西、陇右大片故土沦陷吐蕃之手，历经百年难以收复。
回鹘汗国覆灭后，原本占据西域安西、北庭故地的回鹘势力彻底撤离，黠戛斯部落顺势入主西域、占据两地。黠戛斯可汗感念大唐天威，主动遣使通好，有意将安西、北庭都护府故地归还唐朝，维系两国邦交。
唐武宗素来有志于光复盛世版图、重振国威，见西域故土有望收回，即刻筹备遣使对接，下诏命朝臣赵蕃出使黠戛斯，专门洽谈安西、北庭两地归降交割事宜。
正当光复西域大业即将落地之际，李德裕等重臣审时度势、深谋远虑，联合入朝劝谏武宗，精准剖析收复西域的现实利弊、点明时局困境：“安西都护府距离长安七千余里，北庭都护府距京五千余里，两地地处极边、路途遥远、隔绝中原。倘若黠戛斯如约归还故土，朝廷若要真正掌控疆域、固守国土，就必须重新修缮都护府建制，常年征发一万精锐唐军屯戍驻守。
如今朝堂之上，兵员匮乏、国库空虚，万里戍边的万名士卒无从征调，千里转运的军需粮草、物资器械无路畅通输送。此番收复西域，看似光复故土、扬名天下，实则是耗费巨额国库钱粮、透支国力民力，空得收复失地的虚名，无守土固疆的实效，得不偿失、弊大于利。”
李德裕的劝谏直击时局要害，精准点明了晚唐国力疲弊、无力经略万里西域的现实困境。武宗深思熟虑之后，幡然醒悟，深知以当下大唐国力，无力固守遥远西域，遂下诏搁置收复安西、北庭的计划，暂缓西域经略之事。
此番搁置并非放弃故土，而是审时度势的务实之举。大唐收复河湟、光复西域的夙愿，直至数十年后的唐宣宗年间，随着张议潮起兵收复河西十一州、归降大唐，西域故土才逐步回归中原版图，终成盛世余绪。