称南衙北司之争。宰相崔胤一心想要诛除宦官集团，重振朝纲，却苦于手中无兵，遂暗中结交朱温，引为外援，欲借强藩之力清君侧；宦官韩全诲、张彦弘等得知消息后大惊失色，唯恐身死族灭，当即发动宫禁兵变，劫持昭宗与后宫诸王，西出长安，投奔凤翔节度使李茂贞，欲凭凤翔军自保。昭宗车驾离京之日，百官惊散，长安大乱，哭声震于街巷，一片凄凉景象。
朱温在汴州闻讯，拍案而起，大喜过望：“此天授我以入关之机也！”当即打着奉诏迎驾、诛除宦官的正义旗号，亲统七万大军挥师西进，一路势如破竹，无人敢挡，直抵凤翔城下，将李茂贞团团围困，水泄不通。
这一围，便是一年有余。凤翔城中粮尽，草木皆食，冻饿而死者横尸街巷，乃至人相食，惨不忍睹。李茂贞连战连败，外援断绝，自知不敌，无奈之下斩杀韩全诲、张彦弘等宦官二十余人，将首级送与朱温示好，恭送昭宗车驾还京，只求自保。
昭宗一行自凤翔归长安，入宫未及坐稳，朱温便披甲仗剑，率亲军入殿拜见。他虽行叩首之礼，言辞却暗藏刀锋，字字逼人：“臣朱温，千里赴难，为陛下清君侧、诛阉宦，今日逆竖已除，京畿空虚，四方藩镇皆怀异心。臣愿留兵宿卫宫禁，替陛下镇守长安，保陛下万世无虞。”
昭宗双手微颤，心中惊惧万分，却不敢有半分违逆，强作镇定，温言抚慰：“卿有再造社稷之功，朕心甚慰，当厚加封赏。”
当日，昭宗便下诏，赐朱温回天再造竭忠守正功臣，加授太尉、诸道兵马副元帅，进封梁王；又以幼子辉王李祚为天下兵马元帅，虚有其名，实权尽在朱温之手。朱温趁机安插亲信，以朱友伦为左军宿卫都指挥使，张廷范为宫苑使，王殷为皇城使，蒋玄晖充街使，汴州将吏遍布宫禁与京畿要地，自此天子一言一行，皆在其掌控之中，唐室已是名存实亡。
宰相崔胤起初引朱温为援，本想借其力诛除宦官，而后再慢慢削其兵权，重振皇权，眼见朱温把持朝政，架空天子，心中大悔，日夜不安。一日，崔胤屏退左右，密奏昭宗：“梁王势倾天下，朝野侧目，恐将蹈汉末曹操故智，行篡夺之事。陛下宜速募六军十二卫，自建禁军，自掌兵权，方可防不测之变。”
昭宗深以为然，当即密令崔胤在京师募兵，打造兵器，扩充宿卫，意图摆脱朱温控制。
消息很快传入汴州，朱温勃然大怒，即刻派人将崔胤召至大梁，当面厉声斥问：“我与公同心诛宦，共安朝廷，公今背信弃义，私募兵卒，意欲图我，是何居心！”
崔胤吓得汗流浃背，双膝发软，勉强强辩：“梁王误会，募兵只为防备李茂贞卷土重来，绝非针对梁王，臣不敢有二心。”
朱温冷笑一声，目光如刀，寒意彻骨：“公之诡计，天下人尽知，岂能瞒我！从今往后，安分守己则已，若再妄动，休怪我刀下无情！”
崔胤惶恐告退，回到长安依旧不敢停手，仍暗地募兵不止，朱温杀机已动，只待一个合适借口。
天复三年，宿卫都指挥使朱友伦在长安球场击球，不慎坠马而死。朱温闻讯，一口咬定是崔胤暗中谋害，当即以此为辞，遣兄子朱友谅率精兵突入长安，包围崔胤府邸，不问青红皂白，尽杀崔胤及其党羽郑元规、陈班等数十人，血流满街，尸横相藉，惨不忍睹。
昭宗在宫中闻变，登延喜楼遥望，见崔府火光冲天，杀声不绝，不由泣下沾襟，对身边侍臣长叹：“崔胤一死，朕再无外援，大唐社稷，危在旦夕矣！”
诛除崔胤之后，朱温再无顾忌，决意彻底掌控天子，遂定下迁都洛阳之计——将昭宗带离关中，远离李茂贞、李克用等藩镇势力，置于自己眼皮底下，任意摆布。
天祐元年正月，朱温遣心腹牙将寇彦卿奉表入长安，逼迫昭宗即刻东迁。昭宗明知此去便是囚笼，却无力反抗，只得率百官、后宫，含泪离京。汴军士卒奉命拆毁长安宫室、百官衙署乃至百姓民居，取下木材，浮渭水而下运往洛阳，昔日繁华帝都，一朝化为丘墟瓦砾，满目疮痍。长安百姓扶老携幼，被迫东行，一路号哭不绝，人人痛骂：“贼臣朱温，倾覆社稷，使我等流离至此，天必诛之！”
车驾行至华州，沿途百姓夹道跪拜，齐呼万岁。昭宗闻声，止泪摇手，凄然道：“百姓勿呼万岁，朕已不复为汝主矣！”
当夜宿于兴德宫，昭宗对何皇后垂泪叹道：“俗谚云纥干山头冻杀雀，何不飞去生处乐，朕今漂泊四方，生死不由己，不知最终葬身何处啊。”言罢，君臣后宫，相对而泣，彻夜不绝。
行至陕州，昭宗欲以何皇后新产皇子、不便上路为由，拖延行期，伺机密诏四方藩镇勤王。朱温得知，怒不可遏，急令寇彦卿：“速促官家东来，一刻不得迟延！再有拖延，便自行处置，不必回报！”
闰四月，昭宗被迫入洛阳，入宫之日，左右侍从尽数被汴军替换。昭宗身边旧日小黄门、内园小儿二百余人，全被朱温诱出灌醉，尽数缢杀，另选身形相貌相似者顶替。昭宗起初未察，数日后方知真相，自此心惊胆战，终日噤若寒蝉，形同囚虏，连一言一行都在朱温严密监视之下。
朱温既将天子牢牢控制在洛阳，便开始以皇帝诏令号令天下：贬逐忠于唐室的旧臣，封赏自己的亲信将吏；河东李克用、凤翔李茂贞、西川王建等藩镇，虽联名传檄天下，声讨朱温专权，却各怀私心，互相观望，无一敢真正出兵与朱温决战。
朱温又在大梁设立元帅府，以敬翔为元帅府判官，李振为谋主，天下藩镇任免、朝政赏罚、钱粮兵甲，一切大事皆出自大梁元帅府，长安、洛阳朝廷，不过徒具文书，盖章画诺而已，毫无实权可言。
一日，蒋玄晖自洛阳连夜赶回大梁，入府密报朱温：“天子虽居深宫，日夜悲泣，仍暗写绢诏，用蜡丸封藏，由宫人潜出，传檄四方藩镇，召天下勤王兵马，欲图主公。”
朱温听罢，按剑猛地站起身，目露凶光，杀气四溢，声如寒铁：“李唐余孽，死不悔改！留此天子，终是祸根！我今挟天子以令诸侯，天下谁敢不从？他日便当行禅代大事，取李唐而代之，有敢阻我者，尽皆诛灭！”
言毕，朱温即刻传令，命朱友恭、氏叔琮率重兵严守洛阳宫禁，断绝内外交通，任何人不得私见天子，违者格杀勿论。
大唐昭宗，自此彻底沦为朱温掌中之囚，唐末天下崩解、五代更替的乱局，便在此一刻，彻底铸成，再无挽回余地。