赵寡妇准备杀猪宰羊招待，唐僧表示不能破戒。悟空便让店主先安排素斋，明天再杀生，价钱不变。店主欣然答应。到了安歇时，唐僧担心光头会暴露身份，悟空又请店主安排他们在黑处睡觉。赵寡妇的女儿提议让他们睡在一个四尺宽、七尺长、三尺高下的大柜子里，柜子被抬到天井，四人将行李放入，还让店主锁好柜子，喂好马，说明早再来开。
四人在柜子里挤着，热得难受，直到二更才睡着。孙悟空却有意闯祸，在八戒腿上一捻，八戒哼哼起来，孙悟空便捣鬼说他们本钱五千两，马卖了三千两，现在褡裢里还有四千两，这群马还能卖三千两。这话被店里与贼人一伙的打杂伙计听到，引来了二十多个贼。
贼人冲进店，偷走白马，抬着柜子就走。师徒四人被晃醒，孙悟空不让出声，本希望贼人将他们抬到城西，没想到贼人杀了门军，抬着柜子往城东去。巡城总兵和东城兵马司带兵出城追赶，贼人吓得丢柜弃马，四散而逃。总兵见白马神骏，便骑上回城，柜子则被抬到总兵府，贴上封条。
三藏埋怨孙悟空，孙悟空却满不在乎。三更时分，他将金箍棒变作三尖头的钻儿，在柜脚钻了个眼，变成蝼蚁钻出来，现原身，踏云来到皇宫门外。孙悟空施展大分身普会神法，左臂上的毫毛变作小行者，右臂上的毫毛变作瞌睡虫，金箍棒变成千百个剃头刀。他拘来土地，让土地带领众小行者前往皇宫内院、五府六部以及各衙门大小官员宅内，只要是有品职的人，都在他们瞌睡时剃成光头。
剃完后，孙悟空收回毫毛和金箍棒，变回蝼蚁钻回柜内，与大家安睡。第二天，皇宫内院、五府六部及各衙门大小官员起床后，惊恐地发现自己变成了光头和尚，国王更是惶恐，觉得这是自己杀害和尚的报应，下令不许声张。国王上朝时，大小官员纷纷启奏落发之事 ，整个朝堂乱作一团。
国王惊恐万分，觉得这一定是上天对自己杀害和尚恶行的严厉惩罚，他内心充满了恐惧与懊悔，一时之间手足无措。
早朝时，大臣们颤颤兢兢地启奏头发无故消失之事，朝堂上乱成一锅粥，大家都在议论纷纷，猜测这诡异事件的缘由。国王强作镇定，让大臣们出谋划策，可大臣们也都被这突如其来的变故吓得六神无主，谁也想不出应对之法。
就在此时，总兵府的人将捡到的白马和封着的大柜子献给国王。国王下令打开柜子，唐僧师徒四人从里面走了出来。孙悟空见状，不慌不忙，向国王表明身份，说自己就是齐天大圣孙悟空，他们是东土大唐前往西天取经的和尚。国王一听，又惊又怕，赶紧跪地求饶，坦诚自己因曾被僧人诽谤，一怒之下许下杀一万和尚的恶愿，如今后悔不已。
孙悟空见国王态度诚恳，便好言相劝，告诉他只要放下屠刀，皈依佛门，便可化解灾祸。国王当即表示愿意皈依，恳请唐僧收自己为徒。唐僧欣然应允，为国王和大臣们受了皈依之戒。
随后，国王大摆素宴，招待唐僧师徒。宴会上，国王询问如何才能弥补自己犯下的罪孽。孙悟空提议，将“灭法国”改为“钦法国”，表示从此敬重佛法，善待僧人。国王听从建议，立刻昭告天下，更改国号。
改号之后，国王还命人在城中修建寺庙，广招僧人，弘扬佛法。唐僧师徒在城中停留了几日，见国王真心悔过，佛法在钦法国逐渐兴盛，这才放心启程，继续踏上西天取经之路 。