重庆继续谈判。当日下午1时‘毛’*东等飞抵延安，在机场受到2万多人的欢迎。‘毛’*东在机场作简短讲话，说明这次谈判己得到初步结果，虽然前面还有困难，但困难是可以克服的，中国的前途是无限光明的。当晚，‘毛’*东在**中央会议上，报告重庆谈判情况，会议同意国共会谈纪要。
1946年11月15日伪国大召开和伪宪法的制订，将停战协定和政协决议破坏殆尽。进入11月中旬，国民党调集三路兵力，准备进攻陕甘宁边区和延安。和平谈判大‘门’已被蒋介石关闭。11月19日，周恩来所率的**代表团结束了与国民党进行了一年多的和平谈判，返回延安。
1947年1月29日，梅政fu决定终止对军事调处执行总部的关系，放弃国共调处工作，退出三人会议，迅速撤退了梅方派驻军调部的人员。次日，国民党政fu宣布解散三人小组及北平军调部。2月3日，梅国驻延安联络团人员撤离。6日，北平军调处执行部梅军人员撤退。此后，梅国政fu更加公开地肆无忌惮地帮助蒋介石打内战。蒋介石随即迫使在国民党统治区的**代表离去。2月21日，国民党首先强迫**驻北平军事调处执行部人员叶剑英等全部撤离。随后又限定**驻南京、上海、重庆三地代表董必武、吴‘玉’章及有关工作人员于3月5日前全部撤离。同时，在重庆出版的《新华日报》也被封闭。
接着，国民党于3月15至24日在南京召开六届三中全会。蒋介石在全会开幕词中，竭力攻击中国共*党，声称：“政治解决的途径已经绝望”，政fu“当然不能坐视变‘乱’而不加制止”。“我敢断定，决没有任何力量能阻止我们建国工作的完成。”陈诚更狂妄地宣称：“如果真正作战，只需三个月即可击破共军主力……政fu用兵之目的在于平定叛‘乱’，非至共军全部解除武装不止。”至此，国共两党的第二次合作彻底破裂了。