叶因为团藏的因素比较排斥，他一直怀疑亚索和这个组织有不清不楚的关系，甚至亚索就有可能是这个组织的间谍而打入木叶的内部。
犹豫木叶目前的政策是防守和发展，除了保证边境的安全外基本上全都留守执行任务赚外快。
除此以外，自来也在前不久结束了自己的老师生涯，回到了木叶准备带学生。
今天，又是一届木叶下忍的毕业典礼，猿飞笑呵呵的主持了演讲，这是自二战结束后恢复忍者学校的第一届下忍，所以各方都比较重视。
其中由两个人让猿飞十分重视，一个名叫漩涡玖辛奈，她是新的九尾人柱力。还有一个叫波风水门，除了过人的天赋外，他的行为处事更是让猿飞欣赏。
临毕业前夕，漩涡玖辛奈在回家的路上被雷忍村的小分队掳走，正好被波风水门给碰上。经过激烈的战斗后，波风水门将敌方的忍者悉数击杀。从此两人陷入爱河。
猿飞知道这件事后并没有声张，而是让自来也成为了他们的带队老师。没几天，自来也就喜欢上自己小队的成员，波风水门更是成了自己的徒弟。
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雨之国内
战争结束后，半藏没有想着立刻发展已经崩溃的经济，而是搞起了大清洗。即便他打败了其他忍村的侵略，但终究还是没能完成自己当初许下的承诺。这让不少反对他的人不停的制造争端，企图推翻他的统治。
作为忍界顶尖的存在，半藏为了巩固自己的统治开始大规模打压反对自己的势力，不少新成立的小组织都成了他的刀下亡魂。
借助雨之国动乱的局势，团藏派出的“根”部成员在自来也返回村子不久就向小南他们三人发动了袭击。好在长门提前的感知帮助他们躲过了灾难，趁着假死的好时机，弥彦决定开始完成自己的梦想。