我就是在等着参加这个妖怪大会，结果不小心在树洞里睡着了。还好还好，现在还赶得上……”
“我叫波山子，你叫什么？以前没见过你啊。”波山子追问道。
“你好，波山子。我叫扁三，我是从东边森林过来的，专门赶来参加妖怪大会的。”
“是这样啊，那我们一起走吧……”波山子扑到地面上，扬起了一阵灰尘。
“我先洗漱一下，等等我……”说完，扁三跑到小水坑边洗了把脸，吃了些野蘑菇，喝了点花草上的露水，便向森林深处的湖走去。
波山子一声长啸，“好啊，一会儿在那头见！”早飞到他前面去了。
扁三腿虽短，脚掌很大，爬起来很快，不久便走到了湖边，此时落日的余辉找在荡漾的湖面，散出一片金鳞鳞的水波。
他找了块干净的大石头，坐下来等待天黑，因为新月升起的时候，才是妖怪大会开始之时。
天终于黑下来，一轮镰刀似的月亮，慢慢地爬上了半空，黑叶森林此时更加黑暗和阴森。
波山子与扁三同在石头上等待，他忽然一昂头，说道：“他们来了。”
扁三也抬头向天上看去，云彩正将月亮全部遮住，天上好似飞来了一群黑色的鸟儿。
“是鸦卫，排查场地的。”波山子说，继续看去，黑色的鸟儿成群结队，开始下降，盘旋着向湖飞过来。
乌鸦掠过湖面，在树林里分散开来，将树上其他休息的闲杂鸟儿全部驱散。
一只领头的乌鸦，长着三只眼睛，其中的一只是红色的，它扑打翅膀叫道“呱呱，这边已经就绪，会场准备完毕。”
扁三和波山子互相对望了一下，都屏气凝神，不敢大意地望着天空。
这时，月亮又从云端探出头来，一片银白色洒向浩瀚的星空和大地。
一阵轻柔的风吹过，传来了一阵优美的笛子声音，扁三和波山子都眼睛瞪得大大的。
之见从南边的天空飘过来几个气球似的东西，上面只长着两只巨大的红色眼睛，都是闭着的。
那些状似气球的东西一共有六个，两两成行，排成了三行，在天空中飘浮着，同时手中都拿着一直笛子，吹出了绝美的音乐。
“快把眼睛和耳朵堵住，听多了妙笛童子的笛声，会发疯的。如果他们睁开眼，看到你在看它，你会被当场处死的。”波山子用翅膀遮着脑袋，对扁三说道。
扁三一听，忙伸出爪子护住耳朵和眼睛，身体直哆嗦。