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秦国列为诸侯六十五年后，山戎越过燕国向齐国进攻，齐釐公领军同山戎在齐国的郊外交战。其后四十四年，山戎攻打燕国。燕国不敌，急忙向齐国求援。春秋五霸之首的齐桓公二话不说，率军北上，讨伐山戎。山戎自知不是对手，仓惶逃走。
周襄王时，想讨伐郑国，却独力难支。于是周襄王想了一个“妙计”，迎娶戎狄王之女为王后，联合戎狄兵一起讨伐郑国。事成之后，周襄王过河拆桥，废黜了狄后，是以狄后大为怨恨。而周襄王的后母惠后则为了让她的儿子子带上位，心怀叵测，日夜算计。于是狄后、惠后、子带等人合谋一处，做了戎狄的内应，紧急之时，打开城门，放进敌兵。周军猝不及防，一个踉跄，被打得大败，周襄王只得逃奔到郑国的氾邑。子带趁机继位为王。这一年距齐桓公北伐山戎已过去二十多年了。
戎狄攻破洛邑之后，势力发展到了陆浑（今陕西宝鸡东南），东边则与卫国（今河南省北部）接壤，侵盗暴虐中原，令中原人非常痛恨。时人作歌曰“戎狄是膺（出自《诗经·鲁颂·宫》；意即‘打击戎狄’。）。”
周襄王寄人篱下四年后，深感日子不好过，于是派使者向晋国告急。当时晋文公刚刚即位，欲修霸业，便兴师伐逐戎狄，诛子带，将周襄王迎回洛邑。
当是之时，秦晋都是强国。被晋文公赶跑的戎狄，居住于西河（古称西部地区南北流向的黄河为西河。此指令陕西山西界上自北而南的一段黄河。）流域的圜水（即圁水，今陕北的秃尾河。）、洛水（渭水的一大支流）之间，号曰赤翟（狄）、白翟（狄）。秦穆公获得了由余的辅助后，使西戎八国皆服于秦；故自陇山以西有緜诸，畎戎、狄源（三者皆在今甘肃东部）之戎，在岐山、梁山、泾水、漆水之北有义渠（今甘肃宁县西北）、大荔（今陕西大荔东）、乌氏（今甘肃平凉西北甘宁交界处）、朐衍（今宁夏盐池一带）之戎。而晋国北部有林胡（今河套地区）、楼烦（今河套以东之晋北及内蒙古部分地区）之戎；燕国北部则有东胡（今内蒙古东部）、山戎（今辽宁西部）。这些部落分散居住在溪谷里，每个部落都有自己的君长，往往相聚而居的有一百多个戎族部落，但都不能相互统一。
一百多年后，晋悼公派魏绛去与戎狄人讲和；戎狄人都携礼朝见晋国。后百有余年，赵襄子领军越过句注山（在今山西代县西），
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